【主题笃定】立花里子作品

我国成效放射卫星互联网高轨卫星

近日，我国在西昌卫星发掷中心使用长征三号乙运送火箭，成效将卫星互联网高轨卫星02星放射起飞，卫星班师参预预定轨谈，放射任务取得圆满成效。这次任务是长征系列运送火箭的第529次航行。

卫星互联网照旧上升为国度政策性工程，有望迎来阛阓“破茧”和产业链“成蝶”的进军历史发展机遇期。国盛证券觉得，国外SpaceX公司卫星放射速率与手艺进展均跳动阛阓预期，国际卫星互联网手艺迭代竞赛有望加快，且国内卫星放射日趋宽泛，后续卫星互联网阛阓有望参预快速增长阶段，坚贞看好卫星互联网产业契机。

上市公司中，陕西华达坐褥的高可靠品级电聚拢器及互连居品不错足下在万般航天器技俩中，居品足下范围心事了万般高轨卫星、低轨卫星、火箭等航天各个范围。中国卫通所搭建的高轨宽带通讯汇集将与国度星网集团计划搭建的低轨汇集变成灵验协同，且在面向空中旅行与远航关于宽带通讯的高大需求方面，公司已具备先发上风。

关于智能驾驶汽车，工信部有新动作

据媒体报谈，工信部就进一步加强智能网联汽车准入、调回及软件在线升级管制公开征求主意，范例汽车坐褥企业OTA升级行为，升迁智能网联汽车安全水平。

野村证券示意，政策面上，各地促进无东谈主驾驶汽车贸易化落地的利好政策频出；贸易足下方面，百度旗下萝卜快跑照旧于11个城市洞开载东谈主测试运营劳动，并在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无东谈主自动驾驶出行劳动测试。智能汽车有望走出朝上行情。

公司方面，高新兴与文远知行曾在广州国际生物岛配合了智能网联试点技俩并签署过政策配合公约，将阐述各沉稳车联网、贤达交通、自动驾驶等范围的上风，探索智能网联自动驾驶典型业务场景，潜入智能网联自动驾驶示范区的建筑运营，跨界会通推动翌日贤达交通的建筑。路畅科技的居品主要包括智能座舱域、智能驾驶域控、智能车身域控以及感知部件四大板块估计13条居品线，涵盖了智能座舱、HUD、CMS、DMS/ADAS、Linux姿色&DA大屏机、全景、T-BOX、UWB蓝牙钥匙、有线充与无线充、摄像头模组、声光居品等浩繁新址品；以上居品均已达到量产或样机现象，同期竖立了车主互联网劳动平台。

2024Q2人人硅晶圆出货量环比增长7.1%

据媒体报谈，字据SEMI旗下的Silicon Manufacturers Group (SMG)发布的硅晶圆季度分析论说，2024年第二季度人人硅晶圆出货量环比增长7.1%，达到3035百万平方英寸(MSI)，但与客岁同期的3331百万平方英寸比较下落了8.9%。SEMI SMG主席，GlobalWafers副总裁李崇伟示意，硅晶圆阛阓正在复苏，这收成于与数据中心和生成式东谈主工智能居品关系的强盛需求。天然不同足下的复苏不屈衡，但第二季度300mm晶圆出货量环比增长8%，在通盘晶圆尺寸中推崇最好。越来越多的新半导体晶圆厂正在建筑中或扩大产能。这种延迟以及向一万亿好意思元半导体阛阓迈进的始终趋势，将不行幸免有更多的硅晶圆需求。

中信证券指出，字据SIA预测数据，2024年中国大陆为人人半导体的最大需求阛阓，占比约29.5%；可是字据半导体研究机构Knometa Research数据，限制2023年末，中国大陆在人人晶圆坐褥份额约为19%，其中，来自中国大陆原土企业的份额仅为11%，其余为外资公司在中国大陆建筑的产能。且原土制造企业产能多为闇练工艺，先进工艺的占比更小。因此国内半导体产业具有高大的产能缺口，展望始终将握续扩产，短期先进客户订单加快带来更多增量。提议握续怜惜国内斥地、零部件和材料企业的新品布局和先进产能带来的订单增量，展望翌日2—3年国内斥地公司的订单将快速升迁。

公司方面，台基股份专注功率半导体主业，罗致垂直整合(IDM)一体化的计划花样，具备自主手艺的芯片联想、制程、封装、测试齐全产业链及研发中心。公司领有62项专利手艺(其中12项发明专利)和多项独有手艺，主握和参与草拟多项行业步伐。新洁能是国内最早同期领有沟槽型功率MOSFET，超结功率MOSFET，屏蔽栅功率MOSFET及IGBT四大居品平台的原土企业之一，居品电压已心事了12V~1700V的全系列居品，为国内MOSFET、IGBT等半导体功率器件阛阓占有率排行前方的原土企业。

一场爆炸，维生素价钱暴涨

8月1日，维生素A已涨至150元/公斤，7月31日均价125元/千克，维生素E已涨至120元/公斤，7月31日均价108元/千克。巴斯夫集团7月31日声明称：当地时刻7月29日中午12点傍边，巴斯夫德国路德维希港基地南区一安装有机溶剂显露，发生爆炸随后激动怒情，该安装坐褥香精香料原料和维生素的先行者体，现在发闯祸故的安装处于泊车现象。受此影响，维生素A和维生素E居品价钱大幅高涨。

巴斯夫是人人最大的维生素供应商之一，由于这次事故导致维生素先行者体坐褥安装停产，将导致公司维生素坐褥受到较大影响。西南证券杜晨曦觉得，受益去库存周期接近尾声，以及维生素出口转向常态化采购趋势握续，近期部分品种提价活跃，重叠下流需求有望边缘改善，国内维生素厂家挺价意愿或将握续，关系企业后续事迹值得期待。

上市公司中，花圃生物领有齐全VD3产业链，领有从羊毛脂到NF级胆固醇再到维生素D3的加工一体化的坐褥才调，毛利率更占上风。昆仲科技已竖立变成维生素K3、维生素B1、维生素B3和维生素B5四大维生素居品的产业平台。

又一嘉会成效举办，汽车芯片阛阓空间高大

8月1日至2日，由吉林省科协、吉林省工信厅、长春新区管委会、中国一汽及国度新动力汽车手艺立异中心长入支握的“2024汽车微电子发展(长春)论坛”在长春成效举办。

跟着新动力汽车智能化的连接鼓励，对芯片的需求进一步增多。据中商产业研究院，中国汽车芯片阛阓范畴有望在2024年达到905.4亿元，同比增长6.5%，阛阓范畴稳步延迟。汽车芯片看成汽车电子系统的中枢元器件，是产业杀青转型升级的进军基础。东海证券方霁分析指出，在汽车产业徐徐迈向智能化的新阶段，基础软件和芯片在汽车手艺改进中占据了日益进军的地位。现在我国汽车芯片国产化率仅在10%傍边，阛阓空间高大，此前工信部曾经发文条目比亚迪、祥瑞等电动汽车企业扩大采购原土电子零部件，并加快罗致国产半导体芯片。国度关系政策对推动国产汽车芯片产业发展起到了扶直和引颈作用，有助于完善新动力汽车、智能网联汽车等范围的步伐制定，进一步催化汽车电子关系产业链。

上市公司中，富瀚微为Tier1和汽车厂商提供齐全的车载视觉芯片及处罚决议，包括车载图像处理芯片、车载视频链路芯片及车载摄像机芯片，已庸碌足下于智能座舱、高清环顾、流媒体后视镜、驾驶员行为分析、行车记载仪等。士兰微示意，基于公司自主研发的V代IGBT和FRD芯片的电动汽车主电机驱动模块，已在比亚迪、祥瑞、零跑、广汽、汇川、东风、长安等国表里多家客户杀青批量供货；公司用于汽车的IGBT器件(单管)、MOSFET器件(单管)已杀青无数目出货；公司足下于汽车主驱的IGBT和FRD芯片已在国表里多家模块封装厂批量销售。

这类居品快速放量催化下，上游原料行业景气度握续上行

礼来公布的最新临床西席收尾分解，该公司的GLP-1类减重疗法替尔泊肽将患有一种常见心力穷乏的臃肿成年东谈主入院、物化和其他成果的风险缩短38%。

GLP-1赛谈备受扎眼，中国的医药和医好意思公司启动布局研发，且国内多肽产业链缓缓齐全完全、积蓄供应链上风。Insight 数据库分解，我国GLP-1类药物总立项数照旧跳动了700个，从单靶点到双靶点、从多肽类药物到小分子口服药等齐有立项。国内GLP-1药物的销售额总范畴由2019年的11.38亿元连忙增长至2023年的95.03亿元，CAGR高达69.98%。中金公司研报指出，在人人GLP-1药品快速放量催化下，多肽原料药行业景气度握续上行，优质产能供不应求，具备相反化范畴化坐褥才调及资本禁止才调的公司将迎来较伟事迹弹性。磋议到投产节拍，多肽原料药产能供不应求的时局将保管到至少2026年。

上市公司中，翰宇药业此前再次收到好意思国客户DS3 RX LLC的GLP-1原料药采购订单，约合东谈主民币5，889万元。现在，公司与该客户累计签署合同金额约2.21亿元~2.33亿元东谈主民币，现已参预赓续发货阶段。凯莱英放手推动CDMO业务在多肽业务的发展，截止2023年度论说期内，新贯串12个技俩，首个GLP-1 NDA技俩通知准备中，握续加强液趋附成等新手艺才调储备。众生药业RAY1225打针液是公司研发的、具有人人自主学问产权的立异结构多肽药物，具有GLP-1受体和GIP受体双重欢叫活性，现在处于II期临床西席阶段。

该地智能网联汽车试点参预实车出发测试阶段

近日，记者从儋州市科学手艺和工业信息化局获悉，上汽长入体在儋州开展智能网联汽车准入和出发通行试点职责参预实车出发测试阶段，现在正在开展舆图汇集、模子西席等职责。儋州市科工信局关系庄重东谈主先容，这次自动驾驶货车试点的落地，将推动儋州在智能网联汽车范围的手艺立异和升级足下，有意于变成具有场地特点的智能网联汽车产业集群。

2024年上半年来，多地发布自动驾驶测试区域扩大的音讯，浙江杭州洞开八城区3474平方公里看成智能网联车辆测试足下区域，占全市面积超20%；广东深圳公布新增43条谈路，使全市自动驾驶洞开谈路里程达944公里；北京洞开头个高铁站自动驾驶测试，明确北京经开区往还北京南站自动驾驶测试范围。产业端看，跟着汽车智能化时期到来，高阶智能驾驶成为各大车企争夺的焦点，华为、特斯拉正连接发力。此前，包括飞奔、良马、智己、长安、极狐、深蓝、阿维塔、赛力斯、比亚迪等在内的多个汽车品牌通知取得L3自动驾驶测试执照。字据中国产业信息网和灼识谋划的预测数据，展望到2025年智能驾驶阛阓空间有望达4000亿。安信证券马良觉得，近来多项政策赓续出台支握智能驾驶发展，重叠车企争相鼓励城市NOA落地，智能驾驶行业拐点已至，提议怜惜关系契机。

上市公司中，阿尔特是行业起始的提供零丁整车研发及系统处罚决议的前瞻手艺驱动型企业，业务心事居品界说、造型联想、工程联想、软件开发等整车研发全产业链。公司积极布局前瞻性手艺研发及手艺立异立花里子作品，照旧具备联想无东谈主公交车和无东谈主出租车的才调，现在已参与到头部客户L4级别自动驾驶车型的研发技俩。路畅科技参股子公司研发的智能驾驶居品已在部分景区进行了小量试用。